Technical data sheet

Basic functions

Opportunities management of sale and purchase
Helpdesk functions
Customers events management
Tasks planning
Commercial actions follow-up

Sales opportunities

Coûts et revenus estimés
Suivi des opportunités par client, par commercial, par secteur...
Planification, contrôle et ordonnancement des rendez-vous
Nombreux filtres possibles pour la recherche et l'analyse de données
Ré-attribution simple des opportunités (à un commercial, à un autre service, sur la queue)
Système d'alertes intégré
Historique des événements
Gestion des documents attachés
Intégration avec les formulaires web possible via XML-RPC

Helpdesk

Suivi et attribution des demandes
Classification des problèmes
Événements centralisés dans les fiches partenaires
Contrôle des heures prestées
Historique des interventions

Segmentations

Classification hiérarchique des partenaires avec héritage de droits
Classifications manuelles et/ou automatique
Segmentations automatisées basées sur 3 critères; vente, achat ou l'état d'esprit

Communication

Outil de publipostage
Envoi automatisé de SMS
Système de mass-mailing

Les événements

Événements clients automatisés ou manuels
Événements paramétrables
Filtres et recherches sur les événements
Outil de gestion des abonnements
Module “Audit Trail” de contrôle des actions des utilisateurs par ressource ou groupe

Les contrats (via module des ventes)

Système de gestion des contrats clients et fournisseurs
Listes de prix flexibles

Les partenaires

Gestion centralisée de tous les contacts: clients, fournisseurs, prospects, employés, ...
Carnet d'adresse des contacts
Structure hiérarchique des sociétés
Module de gestion des relations complexes entre les partenaires

Devis (via module optionnel letter)

Module de rédaction de devis évolués, devis rédigés sous OpenOffice
Paramétrage des paragraphes

Les multi's

Multi-sociétés,groupes,utilisateurs
Multi-langues
Multi-canaux de communication

Ergonomie

Zoom rapide sur les fiches liées
Fonctions de 'click and relate' pour la navigation aisée
Auto-complétion des champs
Système de gestion des préférences des partenaires

Intégration

Intégration des événements en provenance d'emails (pop)
Intégration avec Outlook (iCAL)
Import / Export vers Excel pour les postes nomades
Devis en PDF ou sous Word (MS ou OpenOffice) pour modification
Intégration complète avec les autres modules; RH, Gestion de projets et tâches, ventes et achats

Rapport

Sales pipeline (prévision des ventes et coûts futurs)
Ventes mensuelles ou journalières, cumulées ou non
Module d'analyse de la productivité des utilisateurs; encodages, ventes, rendez-vous,...
Système de création de vos rapports personnalisés via OpenOffice.
Intégration avec Excel et Word

Flexibilité Totale

Tous les écrans sont personnalisables (saisies, listes, états, recherche...)
Gestion fine des droits et des menus par utilisateur
Adaptation possible de tous les processus de l'entreprise.
Accès à distance via Internet.
Configuration des processus et des alertes possibles.
Système de requêtes intégré,
Extensible via de nombreux modules optionnels
Processus personnalisables (via workflows, BPM)